Rynki kapitałowe

Pierwsza oferta publiczna to krok milowy w rozwoju każdego podmiotu biznesowego, który podejmuje decyzję o przystąpieniu do rynku publicznego obrotu w charakterze emitenta.

Doradca prawny powinien koordynować pracę spółki i wszystkich pozostałych doradców w taki sposób, aby proces upublicznienia realizowany był bezproblemowo i sprawnie. Rozumiemy tę rolę i udowadniamy to poprzez oferowanie naszym klientom kompleksowej obsługi procesów IPO – od przygotowania spółki do GPW, poprzez sporządzenie prospektu i postępowanie przed KNF, aż po debiut na GPW.

 

W czym możemy pomóc?

IPO

Przeprowadzimy kompleksowo proces przeniesienia notowań Spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW. Przygotujemy wszystkie wymagane dokumenty i będziemy reprezentować Spółkę w postępowaniach przed odpowiednimi organami i podmiotami. Przeprowadzimy due diligence wymagane do sporządzenia dokumentu informacyjnego. Pomożemy zaplanować i implementować zasady corporate governance odpowiadające dobrym praktykom rynkowym spółek notowanych na rynku regulowanym.

IPO

Przeniesienie notowań

Przeprowadzimy kompleksowo proces przeniesienia notowań Spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW. Przygotujemy wszystkie wymagane dokumenty i będziemy reprezentować Spółkę w postępowaniach przed odpowiednimi organami i podmiotami. Przeprowadzimy due diligence wymagane do sporządzenia dokumentu informacyjnego. Pomożemy zaplanować i implementować zasady corporate governance odpowiadające dobrym praktykom rynkowym spółek notowanych na rynku regulowanym.

Obowiązki informacyjne

Pomożemy wdrożyć w Spółce zasady wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Przeprowadzimy odpowiednie szkolenia dla członków organów i osób pełniących funkcje zarządcze i kierownicze. Przygotujemy i implementujemy odpowiednie dokumenty.

Procesy restrukturyzacyjne

Zaplanujemy i wdrożymy struktury korporacyjne z uwzględnieniem każdej potrzeby Klienta. Doradzimy w wyborze docelowej struktury grupy kapitałowej, tak by działa ona maksymalnie efektywnie. W swoich strukturach możemy uwzględnić podmioty polskie, a także podmioty z każdej innej jurysdykcji. Pomożemy zaplanować i implementować odpowiednie zasady corporate governance.

Procesy restrukturyzacyjne

Wybrane projekty

Ten Square Games S.A., spółka działająca w branży produkcji gier na urządzenia mobilne: doradztwo prawne w procesie pierwszej oferty publicznej Spółki na rynku regulowanym GPW; reprezentacja przed KNF, KDPW i GPW; implementacja zasad corporate governance odpowiadających dobrym praktykom spółek publicznych; doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych;

Cloud Technologies S.A.: przygotowanie i doradztwo w procesie skupu akcji własnych; przygotowanie dokumentacji; doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych;

Doradztwo w procesie emisji obligacji przez czołową polską grupę budowlaną obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, negocjacje z instytucjami finansowymi, udział w postępowaniu przed KDPW oraz GPW; obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst;

Doradztwo w procesie emisji obligacji przez grupę z branży meblowej (spółka notowana na GPW) obejmujące przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym dokumentów zabezpieczeń, udział w postępowaniu przed KDPW oraz GPW; obligacje zostały wprowadzone do notowań na rynku Catalyst;

Negocjowanie dokumentacji dotyczącej finansowania udzielonego przez bank na rzecz grupy energetycznej, dla emisji obligacji, na pokrycie wydatków inwestycyjnych; przygotowanie kompleksowej syndykacji ww. finansowania – wartość 7,3 mld PLN.

Skontaktuj się z nami

dr Szymon Okoń

dr Szymon Okoń

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: