Fuzje i przejęcia

Doradzamy w sprawach związanych ze sprzedażą i przejmowaniem przedsiębiorstw, a także ich podziałem czy łączeniem. Współpracujemy z klientami z różnych sektorów poczynając od bankowego, przez branżę produkcyjną, po spółki technologicznie.

Obsługujemy transakcje w formule asset deal, jak i share deal. Doradzamy zarówno w projektach zakładających sprzedaż lub zakup 100% udziałów oraz przy transakcjach pakietowych, wiążących się z potrzebą budowania nowego ładu korporacyjnego oraz zasad współpracy.

Działamy w formule one-stop-shop, dzięki czemu zapewniamy doradztwo prawne, podatkowe i finansowe. Do tego doradzamy w przedsięwzięciach na całym świecie, w tym cross border.

W czym pomagamy

  • Badania due diligence prawne, podatkowe i finansowe;
  • Negocjacje i finalizacja umów fuzji i przejęć;
  • Reprezentacja przed organami administracji, w tym przed organami antymonopolowymi;
  • Doradztwo  przed- i potransakcyjne.

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo na rzecz udziałowców Mlekoma w sprzedaży pakietu większościowego na rzecz inwestora branżowego z Arabii Saudyjskiej
  • Doradztwo na rzecz Grupy LERG wiodącej grupy chemicznej w regionie CEE, podczas transakcji nabycia 76% udziałów w spółce WeButex
  • Doradztwo na rzecz jednego z liderów branży przetwórstwa i obróbki tworzyw sztucznych w krajach DACH z siedzibą w Bawarii
  • Doradztwo na rzecz Spedimex, polskiego operatora logistycznego, dostarczającego rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw, przy sprzedaży 100% udziałów na rzecz francuskiej grupy ID Logistics zajmującą się logistyką kontraktową. Cena rozliczona była częściowo w gotówce a częściowo w akcjach ID Logistics
  • Doradztwo prawne i podatkowe na rzecz Avallon PE w zakresie sprzedaży 100% udziałów w NovoTech oraz jej dwóch spółek zależnych, zlokalizowanych w Rumunii i Belgii
  • Doradztwo prawne i podatkowe na rzecz założycieli jednej z wiodących uczelni niepublicznej w Polsce przy sprzedaży przedsiębiorstwa zagranicznemu inwestorowi strategicznemu o znaczącej obecności w Polsce, za pośrednictwem jego zagranicznej spółki zależnej
Pokaż więcejPokaż mniej
  • Doradztwo prawne na rzecz sprzedających w związku z potencjalną transakcją, w której zagraniczny inwestor strategiczny, wspierany przez fundusz private equity, zamierza stać się większościowym udziałowcem Transakcja ta zawiera unikalne cechy, takie jak mechanizm kompensacyjny oparty na swapie (tj. część wynagrodzenia obejmuje wymianę udziałów, dzięki czemu sprzedający stają się mniejszościowymi udziałowcami inwestora). Doradztwo obejmuje również tworzenie fundacji rodzinnych dla każdego sprzedającego
  • Doradztwo na rzecz Spedimex, polskiego operatora logistycznego, dostarczającego rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw, przy sprzedaży 100% udziałów na rzecz francuskiej grupy ID Logistics, zajmującą się logistyką kontraktową. Cena rozliczona była częściowo w gotówce a częściowo w akcjach ID Logistics
  • Doradztwo na rzecz Enterprise Investors przy inwestycji w Goodspeed. Doradztwo obejmowało aspekty prawne transakcji, w tym proces due diligence oraz prowadzenie negocjacji
  • Doradztwo na rzecz Innova Capital przy zbyciu większościowego pakietu w Bakalland
  • Doradztwo na rzecz brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Cordiant Capital przy nabyciu 100% akcji Emitel
Wyróżnienia