Fuzje i przejęcia
Fuzje i przejęcia są obecnie powszechnym zjawiskiem. Jednak jest to wieloetapowy, często skomplikowany proces.
W jaki sposób przeprowadzić go efektywnie, aby uzyskać oczekiwaną wartość transakcji i ograniczyć potencjalne ryzyka?
Niezbędne jest posiadanie wiedzy nie tylko o swoim przedsiębiorstwie, ale także o całym sektorze. Sukces konsolidacji zależy od trafnej
identyfikacji celów i zamierzeń strategicznych i finansowych oraz oczekiwań inwestorów, a także zwrócenia uwagi na elementy niematerialne
takie jak ład korporacyjny, zaangażowanie pracowników czy zarządzanie relacjami z klientami.
Oferujemy kompleksową obsługę procesów transakcyjnych, a także usługi doradcze z zakresu prawa spółek i kontraktów handlowych. Nasze doświadczenie obejmuje obsługę transakcji w formule asset deal, jak i share deal. Doradzamy zarówno w projektach zakładających sprzedaż 100% praw udziałowych, jak i przy transakcjach pakietowych, wiążących się z potrzebą budowania nowego ładu korporacyjnego oraz zasad współpracy w formule inwestycji joint venture, w tym ustalenia mechaniki kontrolowanej dezinwestycji ze wspólnego przedsięwzięcia (m.in. poprzez wykorzystanie opcji put, opcji call, drag&tag along rights, waterfalls schemes).
W czym możemy pomóc?
W ramach praktyki transakcyjnej zapewniamy naszym klientom wsparcie na każdym etapie realizowanej transakcji. Dzięki współpracy z pozostałymi zespołami, w tym zwłaszcza SSW Finance oraz SSW Accounting, dostarczamy rozwiązania wykraczające poza podstawową obsługę prawną.
- przeprowadzamy badania due diligence w zakresie prawnym i podatkowym, a dzięki wsparciu SSW Finance – także w zakresie finansowym
- doradzamy jak ustrukturyzować transakcję optymalnie dla interesów Klienta
- przygotowujemy dokumentację transakcyjną oraz uczestniczymy w negocjacjach
- reprezentujemy Klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami przy realizacji warunków transakcyjnych, w tym dzięki wsparciu zespołu prawa konkurencji reprezentujemy Klientów przed organami antymonopolowymi
- świadczymy usługi doradztwa post-transakcyjnego.
