SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro

SSW doradzało Baltic Power, spółce JV należącej do Grupy ORLEN i Northland Power, przy pierwszej transakcji finansowania projektu offshore na polskim rynku. Finansowanie o wartości ponad 4,4 mld EUR zostanie zapewnione przez grupę 25 instytucji finansowych, w tym polskie i międzynarodowe banki komercyjne, agencje kredytów eksportowych (ECA) oraz inne instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Euler Hermes, Duński Fundusz Eksportowo-Inwestycyjny oraz Export Development Canada. Finansowanie projektu będzie stanowić 80% spodziewanych całkowitych nakładów kapitałowych.

Baltic Power to najbardziej zaawansowany projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Projekt ma już podpisane kontrakty na wszystkie kluczowe komponenty farmy, w tym turbiny, podstacje morskie i lądowe, kable i fundamenty, a także ich produkcję, transport i prace instalacyjne. Posiada również wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę dla morskiej i lądowej części projektu.

Farma będzie zlokalizowana około 23 km od polskiej linii brzegowej, w pobliżu Łeby i Choczewa. Składać się będzie z 76 nowoczesnych turbin wiatrowych, każda o mocy jednostkowej 15 MW. Po ukończeniu budowy w 2026 roku, farma wiatrowa Baltic Power zacznie produkować energię elektryczną, która zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 mld EUR. Budowa farmy wiatrowej rozpocznie się w 2023 roku, a projekt ma zostać uruchomiony w 2026 roku. Od 2021 r. kancelaria SSW wspierała również Baltic Power w fazie rozwoju projektu i reprezentowała klienta w negocjacjach kontraktów budowlanych (EPCI).

Multidisciplinary zespół SSW, który doradzał przy developmencie projektu i transakcji, był koordynowany przez Huberta Wysoczańskiego i kierowany przez partnerów Ilonę Fedurek (Finansowanie), Dominika Strzałkowskiego (Energetyka), Katarzynę Solarz-Włodarską (Prawo korporacyjne) i Huberta Wysoczańskiego (Prawo budowlane i Negocjacje umów EPCI).

Kluczowi członkowie zespołu SSW to:

Finansowanie projektów – Dominik Strzałkowski (Partner), Julia Wysocka (Senior Associate), Paweł Michałek (Senior Managing Associate)
Energetyka, PPA – Dominik Strzałkowski (Partner), Paweł Michałek (Senior Managing Associate), Agnieszka Ratajczak (Associate) i Michał Ilasz (Associate)
Kontrakty budowlane i EPCI – Hubert Wysoczański (Partner), Katarzyna Kuśnierek (Associate)
Podatki, Hedging – Tomasz Wickel (Partner), Łukasz Karpiesiuk (Partner), Łukasz Grenda (Partner), Marek Wędrychowski (Counsel), Krystian Trzciński (Senior Associate), Rafał Łapiński (Senior Associate), Olga Panek (Senior Associate)
Ochrona Środowiska – Anita Palukiewicz (Partner), Tomasz Pietrzyk (Senior Associate)
Nieruchomości – Robert Wodzyński (Partner), Kamil Wróblewski (Associate)
Prawo Pracy – Marcin Cetnarowicz (Partner)

Inni doradcy, z którymi współpracowaliśmy przy tej przełomowej transakcji, to po stronie kredytobiorcy HoganLovells LLP, Green Giraffe Advisory i Pekao Investment Banking oraz Linklaters, który działał jako doradca kredytodawców.

Hubert Wysoczański komentuje:

Jesteśmy niezmiernie dumni i zachwyceni, że mogliśmy doradzać przy tym przełomowym projekcie, który jest jednym z największych tego typu w Polsce i ma kluczowe znaczenie dla polskiego rynku energii i wyczekiwanej zielonej transformacji. Ogromne gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w projekt, szczególnie dla zespołu projektowego Baltic Power, sponsorów i wszystkich innych doradców. To było spektakularne osiągnięcie, poprzedzone ciężką pracą i poświęceniem wielu osób. Doradztwo przy pierwszym i najbardziej zaawansowanym projekcie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wymagało od nas czasem manewrowania przez wiele niezbadanych wód, dlatego tym większa jest satysfakcja, że udało nam się wesprzeć klienta, wraz z innymi doradcami, w pomyślnym sfinalizowaniu tej przełomowej transakcji.