SSW Advisory

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego. Oferujemy wsparcie w procesach inwestycyjnych, modelowaniu finansowym i analizie. Dzięki współpracy z zespołami SSW, dostarczamy rozwiązania wykraczające poza podstawowe doradztwo finansowe.

Wspieramy przedsiębiorców w procesach transakcyjnych, monitorowaniu inwestycji, przygotowaniach do debiutu giełdowego oraz usprawnianiu kontrolingu finansowego. Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy wyceny przedsiębiorstw. Doradzamy przy restrukturyzacjach oraz pomagamy w kwestiach spornych.

W czym pomagamy

Finansowe due diligence

Analiza rachunku zysków i strat;
Skorygowana EBITDA/EBIT;
Analiza jakości aktywów;
Dług netto;
Kapitał obrotowy netto;
Efektywność budżetowania;
Analiza możliwości generowania środków pieniężnych;
Inne analizy w zależności od określonej transakcji oraz jej przedmiotu;
Okresowe, terminowe raporty dotyczące inwestycji i wyników finansowych.

Bieżące monitorowanie inwestycji

Przygotowanie prospektu emisyjnego i memorandum

Przygotowanie biznesowej części prospektu przeznaczonej dla inwestorów, w tym modelu biznesowego, strategii rozwoju działalności oraz środowiska rynkowego;
Potwierdzenie prawidłowości i rzetelności historycznych danych finansowych, w tym za ostatnie trzy lata obrotowe oraz danych śródrocznych zawartych w prospekcie;
Doradztwo w zakresie zastosowania MSSF;
Przygotowanie części prospektu dotyczącej historycznych i śródrocznych danych finansowych, a także opisu działalności operacyjnej i przewag konkurencyjnych spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz praktyką rynkową;
Weryfikacja danych finansowych pro forma, prognoz i wyników finansowych zawartych w prospekcie;
Współpraca z radcą prawnym oraz domem maklerskim w procesie IPO, współpracę z biegłym rewidentem emitenta oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces.

Doradztwo w zakresie MSSF i usprawnienie komunikacji z audytorami

Wsparcie w przygotowaniu części finansowej SPA i innych dokumentów

Wycena przedsiębiorstwa

DCF;
Metoda porównawcza;
Wartość księgowa/skorygowana wartość księgowa;
Wartość odtworzeniowa.

Przygotowanie modeli finansowych

Budżety;
Agregacja przepływów pieniężnych;
Kalkulacje NPV;
Modele prognostyczne.

Usługi

Podatki

Fuzje i przejęcia

English Desk

Wyróżnienia

Legal 500 EMEA 2024 rekomenduje SSW w czternastu kategoriach: Banking and Finance (Tier 3), Capital Markets (Tier 2), Commercial corporate and M&A (Tier 4), Construction (Tier 1), Data privacy and Data protection (Tier 4), Dispute Resolutions (Tier 3), Energy and Natural Resources (Tier 2), Intellectual Property (Firms to Watch), Investment Funds (Tier 2), Private Client (Tier 1), Private Equity (Tier 2), Public Procurement (Tier 2), Real Estate (Tier 3), Restructuring and Insolvency (Tier 3).