SSW doradzało w związku z ofertą publiczną Żabki
SSW doradzało grupie mniejszościowych akcjonariuszy Żabka Group (obecnych i byłych członków zarządu) na wszystkich etapach procesu IPO grupy, w tym:
- transgranicznej reorganizacji grupy, obejmującej m.in. wielokrotne konwersje akcji, strukturę i wdrożenie długoterminowego programu motywacyjnego opartego na akcjach;
- refinansowaniu wewnątrzgrupowym, w tym transgranicznych pożyczkach upstream oraz rozliczeniu pożyczek uprzywilejowanych z wpływów z IPO;
- kompleksowym doradztwie w zakresie aspektów rynku kapitałowego, w tym m.in. umowy underwritingowej, ustaleń dotyczących orderly marketing, ograniczeń w transferze udziałów po IPO oraz wielojurysdykcyjnych kwestii regulacyjnych;
- wielojurysdykcyjnych aspektach prawa podatkowego mających zastosowanie do różnych kategorii mniejszościowych akcjonariuszy.
Partnerzy z SSW pełnili rolę głównych doradców mniejszościowych akcjonariuszy, koordynując działania związane z ich praktykami dla wszystkich jurysdykcji mających zastosowanie do projektu. SSW doradzało Żabka Group oraz mniejszościowym akcjonariuszom w kwestiach korporacyjnych związanych z transakcją od 2017 roku.
Projekt prowadzony był przez Grzegorza Koguciuka, a specjalistyczne wsparcie zapewnili Monika Szczotkowska w zakresie prawa rynku kapitałowego, Piotr Grabarczyk w obszarze bankowości i finansów oraz Tomasz Wickel w kwestiach podatkowych. Dodatkowo w projekt zaangażowany był Mariusz Słowikowski i jego zespół SSW Advisory. Kluczowymi członkami zespołu doradczego byli również Anna Olmińska-Kieżun, Michał Sujecki, Karolina Serafin-Mahor, Damian Gierasimczuk, Weronika Mielnicka, Krzysztof Jaroń, Magdalena Dąbrowska, Krystian Trzciński oraz Jakub Zbiewski.
