SSW doradzało Avallon przy sprzedaży Novo Tech dla Constantia

SSW doradzało funduszowi Avallon MBO PE przy całkowitym zbyciu udziałów w Novo Tech sp. z o.o na rzecz Isosport Verbundbauteile Gesellschaft m.b.H. – z grupy Constantia Industries AG. Transakcja ta wzmocni pozycję rynkową spółki, portfolio produktów, a także spowoduje integrację 145 pracowników w trzech obecnych lokalizacjach Isosport Group.

SSW zapewniło kompleksowe doradztwo prawne. Zespołem SSW kierowali Paweł Chyb, Renata Patoka i Leszek Cyganiewicz.

Transakcja wymagała nabycia udziałów od spółek zależnych z siedzibą w Rumunii i Belgii. Rumuńskim doradcą była firma Filip & Company, a belgijskim – MVVP.

Kupującego wspierali Jan Gruszkiewicz z SRG Stock Rafaseder Gruszkiewicz Rechtsanwälte GmbH z Wiednia, Hubert Masiota z kancelarii Masiota oraz Daniel Jastrun z kancelarii Maruta Wachta.

Dodatkowo prawnicy SSW – Łukasz Karpiesiuk i Wojciech Szaruch pomagali w kwestiach związanych z badaniami i rozwojem, Anna Sękowska w podatkowych aspektach transakcji. Dodatkowe wsparcie prawne zapewniali Bartosz Kuzioła i Cezary Giziński. Andrzej Włoch, Robert Wodzyński i Joanna Berzyńska-Garal doradzali w kwestiach związanych z nieruchomościami w ramach transakcji, natomiast Anita Palukiewicz i Tomasz Pietrzyk doradzali w kwestiach środowiskowych. Zespół ochrony danych osobowych w składzie Katarzyna Szczudlik i Aleksandra Czubek doradzały w kwestiach GDPR.

Avallonowi, reprezentowanemu przez Piotra Millera, Mirosława Janickiego i Mateusza Kacprzaka, doradzał zespół Excalibur Capital, pełniący rolę doradcy w zakresie fuzji i przejęć. W skład zespołu wchodzili Paweł Pawłowski i Bartosz Kiejrys, wspierani przez Michała Portalewskiego.

Avallon jest pionierem na rynku wykupów menedżerskich w Polsce. Od początku swojej działalności uczestniczył w ponad 100 tego typu transakcjach. Fundusze MBO Avallon są pierwszymi tego typu funduszami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Novo Tech jest europejskim liderem o globalnym zasięgu w produkcji wyrobów z polietylenu, w tym osłon przeciwrozbryzgowych i wycieraczek samochodowych, a także wycieraczek domowych. W ubiegłym roku Novo Tech miał 83,35 mln zł przychodów i 21,2 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację).

Gratulujemy zespołom Avallon MBO, Excalibur Capital Novo Tech i Constantia!