Family Office

Podstawowym celem, jaki przed sobą stawiamy, jest całościowa obsługa i administrowanie majątkiem naszych klientów. Wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie spokoju i wygody. Zależy nam, aby nasi klienci w jednym miejscu uzyskali pełną pomoc w obsłudze różnorodnych składników swojego mienia – od aktywów finansowych, poprzez nieruchomości czy spółki działające w różnych jurysdykcjach. Klienci, którzy powierzają nam w opiekę swój majątek mogą skoncentrować się na tym, co dla nich najważniejsze.

Zapewniamy pełne spektrum usług, od najprostszej administracji po doradztwo strategiczne i obsługę transakcyjną, a wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie naszym klientom spokoju i wygody.

 

W czym możemy pomóc?

Raportowanie - okresowe zestawienia na temat stanu majątku

  • Czy zdarzyło się Państwu zapomnieć o dawno założonej lokacie bankowej?
  • Czy zawsze liczycie Państwo wielkość nakładów poniesionych na poszczególne inwestycje i ich stopy zwrotu?
  • Czy jasne jest dla Państwa, jakie wpływy i wydatki wygeneruje Wasz majątek w nadchodzącym roku?

Dla każdego klienta SSW Family Office prowadzi szczegółowy rejestr składników majątku oraz wszelkich zmian z nim związanych.
Na jego podstawie przygotujemy raporty, które w zależności od potrzeb obejmują:

  • Kompleksowe zestawienie posiadanych aktywów oraz ich zmiany w czasie
  • Zestawienie wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych projektów, kalkulację stopy zwrotu z inwestycji
  • Kalkulację wartości rynkowej posiadanych aktywów
  • Prognozowanie przepływów pieniężnych w ramach posiadanej struktury majątku

Format, zawartość i częstotliwość raportów jest dostosowana do potrzeb klienta. Zestawienia te są cennym źródłem informacji na temat płynności, koncentracji terytorialnej i ułatwią podjęcie kolejnych decyzji inwestycyjnych.


Cash management - obsługa transakcji bankowych i finansowych

  • Czy irytuje Państwa konieczność gromadzenia niezbędnych dokumentów oraz czasochłonna procedura zakładania nowego rachunku bankowego czy inwestycyjnego?
  • Czy zdarzyło się Państwu zapomnieć o ważnym przelewie bankowym?
  • Czy uważacie Państwo, że wprowadzanie danych do przelewów bankowych jest stratą czasu?
Cash management - obsługa transakcji  bankowych i finansowych

SSW Family Office w ramach obsługi transakcji bankowych oferuje:

  • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie kont bankowych osobistych i Spółek
  • aktualizację danych w banku w przypadku zmiany nazwy, adresu, reprezentacji Spółki
  • zakładanie lokat bankowych
  • raportowanie o stanie konta bankowego, przygotowywanie historii rachunków oraz wyciągów bankowych
  • przygotowywanie płatności w systemach bankowych
  • na życzenie – możliwość podpisywania i wykonywania płatności z konta bankowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
  • komunikację z bankiem → składanie i archiwizację dokumentacji bankowej

Zdajemy sobie sprawę, ile czasu i nerwów mogą kosztować kontakty z bankami. Dlatego w ramach obsługi transakcji bankowych pomagamy w codziennym prowadzeniu rachunku w wybranym banku. Wykonujemy wszelkie formalności związane z otwarciem rachunku, przedstawiamy korzystne warunki lokat oraz zajmujemy się realizacją płatności w elektronicznych systemach bankowych.

W zależności od potrzeb pomagamy również w zakładaniu rachunków inwestycyjnych, zawieraniu umów na usługę asset management oraz przy nabywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych otwartych i zamkniętych.


Zarządzanie dokumentami i danymi - pełna dokumentacja majątkowa w jednym miejscu

  • Czy zdarzyło się Państwu poszukiwać ważnego dokumentu?
  • A może jego jedyna kopia uległa zniszczeniu?
  • Czy Państwa poufna umowa nie dostała się kiedyś w niepowołane ręce?

W SSW Family Office przechowujemy pełną dokumentację majątkową i dbamy, aby była ona:

  • kompletna
  • jasno i przejrzyście skatalogowana
  • odpowiednio archiwizowana
  • zabezpieczona przed zniszczeniem i dostępem nieupoważnionych osób

Każdy dokument jest przechowywany w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna jest zabezpieczana back-upem. W trosce o łatwy dostęp do dokumentacji przekazujemy aktualne archiwum w wersji zdigitalizowanej na nośniku elektronicznym.

Zarządzanie dokumentami i danymi - pełna dokumentacja majątkowa w jednym miejscu

Watch-dog - pomoc w nadzorowaniu i zarządzaniu inwestycjami

  • Czy jesteście Państwo na bieżąco z sytuacją finansową spółek, w które zainwestowaliście?
  • Czy otrzymujecie Państwo istotne informacje od Zarządów tych podmiotów?
  • Czy czujecie się Państwo komfortowo jako akcjonariusze mniejszościowi?

Oddajemy do dyspozycji najlepszych specjalistów SSW Family Office i SSW Pragmatic Solutions, którzy będą zasiadać w radach nadzorczych podmiotów, w których macie Państwo udziały. Z tej pozycji będą dbać o Państwa interesy i zapewnią odpowiedni nadzór właścicielski.

Oferujemy również bieżący monitoring operacyjny i finansowy podmiotów zależnych, wykonywany przez naszych specjalistów od finansów. Na podstawie informacji od Zarządu i kluczowych pracowników – przygotujemy Państwu analizę sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządczych oraz kluczowych wskaźników finansowo-operacyjnych.

Na życzenie możemy przeprowadzić audyt wybranych obszarów działalności lub poszczególnych transakcji.

Skontaktuj się z nami

Wojciech Szczepaniak

Wojciech Szczepaniak

Chairman, Partner

Kontakt

więcej
Patrycja Goździowska

Patrycja Goździowska

Partner

Kontakt

więcej
Przemysław Kordel

Przemysław Kordel

Dyrektor Family Office

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: