Family Office

Podstawowym celem, jaki przed sobą stawiamy, jest całościowa obsługa i administrowanie majątkiem naszych klientów. Wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie spokoju i wygody. Zależy nam, aby nasi klienci w jednym miejscu uzyskali pełną pomoc w obsłudze różnorodnych składników swojego mienia – od aktywów finansowych, poprzez nieruchomości czy spółki działające w różnych jurysdykcjach. Klienci, którzy powierzają nam w opiekę swój majątek mogą skoncentrować się na tym, co dla nich najważniejsze.

Zapewniamy pełne spektrum usług, od najprostszej administracji po doradztwo strategiczne i obsługę transakcyjną, a wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie naszym klientom spokoju i wygody.

 

W czym możemy pomóc?

Raportowanie - okresowe zestawienia na temat stanu majątku

  • Czy zdarzyło się Państwu zapomnieć o dawno założonej lokacie bankowej?
  • Czy zawsze liczycie Państwo wielkość nakładów poniesionych na poszczególne inwestycje i ich stopy zwrotu?
  • Czy jasne jest dla Państwa, jakie wpływy i wydatki wygeneruje Wasz majątek w nadchodzącym roku?

Dla każdego klienta SSW Family Office prowadzi szczegółowy rejestr składników majątku oraz wszelkich zmian z nim związanych.
Na jego podstawie przygotujemy raporty, które w zależności od potrzeb obejmują:

  • Kompleksowe zestawienie posiadanych aktywów oraz ich zmiany w czasie
  • Zestawienie wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych projektów, kalkulację stopy zwrotu z inwestycji
  • Kalkulację wartości rynkowej posiadanych aktywów
  • Prognozowanie przepływów pieniężnych w ramach posiadanej struktury majątku

Format, zawartość i częstotliwość raportów jest dostosowana do potrzeb klienta. Zestawienia te są cennym źródłem informacji na temat płynności, koncentracji terytorialnej i ułatwią podjęcie kolejnych decyzji inwestycyjnych.


Cash management - obsługa transakcji bankowych i finansowych

  • Czy irytuje Państwa konieczność gromadzenia niezbędnych dokumentów oraz czasochłonna procedura zakładania nowego rachunku bankowego czy inwestycyjnego?
  • Czy zdarzyło się Państwu zapomnieć o ważnym przelewie bankowym?
  • Czy uważacie Państwo, że wprowadzanie danych do przelewów bankowych jest stratą czasu?
Cash management - obsługa transakcji  bankowych i finansowych

SSW Family Office w ramach obsługi transakcji bankowych oferuje:

  • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie kont bankowych osobistych i Spółek
  • aktualizację danych w banku w przypadku zmiany nazwy, adresu, reprezentacji Spółki
  • zakładanie lokat bankowych
  • raportowanie o stanie konta bankowego, przygotowywanie historii rachunków oraz wyciągów bankowych
  • przygotowywanie płatności w systemach bankowych
  • na życzenie – możliwość podpisywania i wykonywania płatności z konta bankowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
  • komunikację z bankiem → składanie i archiwizację dokumentacji bankowej

Zdajemy sobie sprawę, ile czasu i nerwów mogą kosztować kontakty z bankami. Dlatego w ramach obsługi transakcji bankowych pomagamy w codziennym prowadzeniu rachunku w wybranym banku. Wykonujemy wszelkie formalności związane z otwarciem rachunku, przedstawiamy korzystne warunki lokat oraz zajmujemy się realizacją płatności w elektronicznych systemach bankowych.

W zależności od potrzeb pomagamy również w zakładaniu rachunków inwestycyjnych, zawieraniu umów na usługę asset management oraz przy nabywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych otwartych i zamkniętych.


Zarządzanie dokumentami i danymi - pełna dokumentacja majątkowa w jednym miejscu

  • Czy zdarzyło się Państwu poszukiwać ważnego dokumentu?
  • A może jego jedyna kopia uległa zniszczeniu?
  • Czy Państwa poufna umowa nie dostała się kiedyś w niepowołane ręce?

W SSW Family Office przechowujemy pełną dokumentację majątkową i dbamy, aby była ona:

  • kompletna
  • jasno i przejrzyście skatalogowana
  • odpowiednio archiwizowana
  • zabezpieczona przed zniszczeniem i dostępem nieupoważnionych osób

Każdy dokument jest przechowywany w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna jest zabezpieczana back-upem. W trosce o łatwy dostęp do dokumentacji przekazujemy aktualne archiwum w wersji zdigitalizowanej na nośniku elektronicznym.

Zarządzanie dokumentami i danymi - pełna dokumentacja majątkowa w jednym miejscu

Watch-dog - pomoc w nadzorowaniu i zarządzaniu inwestycjami

  • Czy jesteście Państwo na bieżąco z sytuacją finansową spółek, w które zainwestowaliście?
  • Czy otrzymujecie Państwo istotne informacje od Zarządów tych podmiotów?
  • Czy czujecie się Państwo komfortowo jako akcjonariusze mniejszościowi?

Oddajemy do dyspozycji najlepszych specjalistów SSW Family Office i SSW Pragmatic Solutions, którzy będą zasiadać w radach nadzorczych podmiotów, w których macie Państwo udziały. Z tej pozycji będą dbać o Państwa interesy i zapewnią odpowiedni nadzór właścicielski.

Oferujemy również bieżący monitoring operacyjny i finansowy podmiotów zależnych, wykonywany przez naszych specjalistów od finansów. Na podstawie informacji od Zarządu i kluczowych pracowników – przygotujemy Państwu analizę sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządczych oraz kluczowych wskaźników finansowo-operacyjnych.

Na życzenie możemy przeprowadzić audyt wybranych obszarów działalności lub poszczególnych transakcji.

Skontaktuj się z nami

Wojciech Szczepaniak

Wojciech Szczepaniak

Chairman, Partner

wojciech.szczepaniak@ssw.solutions

więcej
Patrycja Goździowska

Patrycja Goździowska

Partner

patrycja.gozdziowska@ssw.solutions

więcej
Piotr Siekierski

Piotr Siekierski

Dyrektor

piotr.siekierski@ssw.solutions

więcej

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: